近年，科研领域对仪器设备的需求逐渐增加，进口科研设备因售价昂贵、物流缓慢而难以满足市场需求，国产科研设备逐渐崭露头角。目前生命健康领域科研市场需求主要集中在分析仪器和自动化设备两大类别。国外科研设备在全球市场占据主导地位，而国内科研设备行业起步较晚，仍然存在对进口的依赖。为摆脱国际科研行业限制的影响，国内政府积极支持本土替代品的发展，随着国内企业的不断创新和政府支持的增强，国内科研设备行业正迅速崛起，不仅推动了科研仪器设备行业的迅猛发展。也为满足日益增长的市场需求提供了强有力的支持。
本篇研究报告将从科研仪器设备的定义和分类、市场规模、行业推动力及竞争壁垒等方面对行业整体进行阐述和分析。
01
定义与分类
科研仪器设备是指用于科研活动的仪器设备及其使用功能所需的附件、软件，以及与科研相关的教学设备等。由于科研仪器和科研设备密切相关，因此在此本文中，“科研仪器”、“科研设备”和“科研仪器设备”等词汇可互换使用。
单台（套）价值50万人民币及以上的仪器设备称为大型科研仪器设备，同时根据《大型科学仪器设备分类标准与编码规则（试用）》，并采用应用领域和仪器原理相结合的分类原则，可以将大型科学仪器分为13类，包括分析仪器、物理性能测试仪器、计量仪器、电子测量仪器、海洋仪器、地球探测仪器、大气探测仪器、天文仪器、医学诊断仪器、核仪器、特种检测仪器、工艺实验仪器和其他仪器。
根据仪器操作自动化程度的不同，目前生物医疗实验室自动化系统（LAS）分为了三个级别，即单模块式自动化、目标任务自动化（Task Targeted Automation, TTA）和全实验室自动化（Total Laboratory Automation, TLA）。
由于科研仪器设备领域分类繁杂，涵盖众多领域，鉴于本研究报告的需求和当前趋势，本文将选择生命科学领域领域相关的仪器进行深入研究，并将仪器按照现代生物医疗实验室仪器所需的仪器功能主要分为以下四大类:分析仪器、通用仪器、专用设备、实验室安全设备。
02
行业规模
2022年全球科研设备市场规模估计为280.3亿美元，预计在2023年至2030年间将以7.62%的复合年增长率（CAGR）不断增长。这一增长趋势得益于不断增加的投资和政府对研究活动的支持，政府研究经费的增加可能会推动市场需求。以英国为例，2023年5月，英国政府决定继续资助1.3115亿美元，用于升级国内的研究基础设施，为科学家和研究人员提供支持，为科学界创造新的机会。这些投资和政府研究资金将促进科学研究举措，并推动市场的增长。
生物技术和制药行业的不断扩张也是推动市场增长的因素之一。随着这两个行业的不断发展，对先进和专业科研设备的需求也将逐渐增大，以支持其研究、开发和制造过程。根据Precedence Research的研究报告，2021年全球生命科学仪器市场价值达到608.5亿美元，预计到2030年将超过1063.9亿美元，年复合增长率有望达到5.4%，表现出高增长潜力的市场。
图1. 2020年-2030年生命科学领域科研设备市场规模（单位：十亿）资料来源：公开资料、华医资本整理。
预计美国将占据全球实验室分析仪器市场的最大份额。这一趋势得益于基因组医学和蛋白质组学的兴起，以及美国良好的监管环境对新型医疗技术的支持。在欧洲，分析设备市场经历了爆炸式增长，主要归因于英国和德国等国家制药和生物技术部门的蓬勃发展。得益于亚太地区基础设施的扩张、研究机构的增加以及相对较低的制造和运营成本，预计该地区的生命科学和分析仪器行业预计将在未来保持较高的增长率，并将使该地区的市场规模达到新的高度。
在其他地区，包括整个非洲和中东地区的生命科学仪器市场也将继续增长，预测沙特阿拉伯、阿联酋、埃及等中东国家在未来几年也将主导该地区市场。
03
行业推动力
1
政策推动
国家对仪器设备产业的政策随着五年计划的推动经历了四个阶段，逐步完善了从实验室基础建设到科研经费管理制度改革，再到科研设备工业化和产业化的指导。目前着力于高端科研仪器设备的研发制造，经历了从“建设一批产业技术研发试验设施”到“推动科学仪器设备工程化和产业化技术研究”再到“加强高端科研仪器设备研发制造”的变化。
图2.中国科研设备行业政策发展阶段（资料来源：公开资料、华医资本整理）。
2
下游需求推动
从下游科研行业的角度来看，2022年我国研究与试验发展经费支出达到3万亿元人民币，预计2026年将超过4万亿元，在2033年预计将达到6万亿元。这一数据显示出未来几年我国对研发的投入将进一步增加，以为科研设备行业创造更为广阔的市场机遇。
图3.2003-2034年国内研究与试验发展经费支出规模预测(单位：亿元)（资料来源：国家统计局、华医资本整理）。
04
竞争壁垒
1
技术壁垒
科研仪器行业中下游：技术壁垒相对较高。
2
资金壁垒
开发新型科研仪器通常需要大量的资金投入。
3
政策壁垒
科研仪器设备进口优惠政策一定程度上抑制了国产化。
4
人才壁垒
科学仪器研制人才体系建设滞后；
市场人才和合规人才同样构成壁垒。
5
客户资源和品牌效应壁垒
05
投资建议
抓住全球科学仪器行业增长趋势，特别关注中国市场，其需求增速最快；
检验检测行业需求旺盛，为科学仪器提供有利的下游市场，可作为投资重点领域；
关注核心部件自主化，倡导全产业链生产模式，降低对进口软件的依赖；
横向拓展应用领域，利用技术平台进军新兴领域，寻求国产替代机会；
攻克关键共性技术，实现产品商业化落地，注重原始创新以在国际市场竞争中脱颖而出。
06
总结
科研仪器设备领域分类繁杂，涵盖天文、大气、海洋、环境、生命科学等众多领域。高端科研仪器技术壁垒极高、研发需要大量资金投入、人才体系建设滞后，同时国内科研仪器行业起步晚，欧美国家科研设备制造企业占据市场主导地位，而亚太地区的生命科学和分析仪器行业预计在未来将保持较高的增长率。随着国内政府的大力支持以及下游科研领域对科研仪器的需求不断增加，我国科研仪器设备行业正蓬勃发展。各方应重点关注中游市场，选择技术领先企业投资，注重企业自主设计核心部件、全产业链生产模式和软件国产化，以降低风险，获取潜在回报。
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节选自华医研究院行业深度报告：2024年4月《科研仪器行业研究报告》。
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来源：华医研究院
作者：周烨强
编辑：杨见星
